2020年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司經(jīng)受了從“冰”到“熱”再到“火”的洗禮，也由此打開(kāi)了新一輪向上發(fā)展的通道。
“從2021年開(kāi)始，全球鋰電池市場(chǎng)需求將有明顯提升?！痹趯幍聲r(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群看來(lái)，鋰電行業(yè)將在未來(lái)5年快速進(jìn)入TWh時(shí)代（1TWh=1000GWh）。
新能源車市場(chǎng)走向成熟
2020年，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在下半年迎來(lái)“高光時(shí)刻”。經(jīng)歷了上半年累計(jì)銷量同比下滑46.8%且月度銷量“十二連跌”的“冰點(diǎn)”后，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)從7月開(kāi)始“V”型反轉(zhuǎn)，并多次刷新月度銷量的歷史紀(jì)錄。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬(wàn)輛和136.7萬(wàn)輛，同比增速實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%。今年一季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。
多家上市車企均在其2020年財(cái)報(bào)中披露了漂亮的新能源車銷售數(shù)據(jù)。其中，上汽集團(tuán)在報(bào)告期內(nèi)累計(jì)銷售新能源車32萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.4%；廣汽集團(tuán)銷售新能源汽車7.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2%；比亞迪宣稱，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正逐步從培育期邁入發(fā)展期，已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量。
需要說(shuō)明的是，現(xiàn)階段新能源汽車市場(chǎng)的高度景氣是車企及其產(chǎn)品在補(bǔ)貼“溫和”退坡的背景下主動(dòng)轉(zhuǎn)型并被市場(chǎng)認(rèn)可的體現(xiàn)。
工信部裝備工業(yè)一司汽車發(fā)展處副處長(zhǎng)馬春生在接受采訪時(shí)表示，2020年新能源汽車可持續(xù)發(fā)展能力更強(qiáng)，因此也被行業(yè)定義為新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展的元年。促使他作出上述判斷的是新能源汽車市場(chǎng)的兩點(diǎn)變化，即個(gè)人消費(fèi)比例大幅提升至近70%，遠(yuǎn)高于2年前的20%；非限購(gòu)城市購(gòu)買新能源汽車的比重達(dá)到60%。
從上市車企的年報(bào)來(lái)看，車企正在逐步擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴。多家券商在研報(bào)中表示，調(diào)整后的補(bǔ)貼退坡幅度符合行業(yè)預(yù)期，多數(shù)車企對(duì)此已經(jīng)做足準(zhǔn)備。
上汽集團(tuán)2020年報(bào)顯示，公司報(bào)告期內(nèi)新能源乘用車收入為139.27億元，補(bǔ)貼收入9.31億元，占比僅為7%；比亞迪2020年補(bǔ)貼收入為23.02億元，僅占新能源汽車收入313.45億元的7.34%。此外，廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車也在年報(bào)中披露其補(bǔ)貼收入占新能源汽車收入的比重分別為17.30%、22.83%和18.21%。
鋰電行業(yè)“扭頭向上”
Wind 數(shù)據(jù)顯示，鋰電池板塊中已披露2020年財(cái)報(bào)的74公司中，歸屬母公司股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)1倍的有23家，超過(guò)2倍的有6家。
受益于新能源汽車市場(chǎng)的快速反彈，動(dòng)力電池行業(yè)從2020年三季度后進(jìn)入上升通道，并在第四季度獲得“大豐收”。
以行業(yè)龍頭寧德時(shí)代為例，公司年報(bào)顯示，2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為503.19億元和55.83億元，同比分別增長(zhǎng)9.9%和22.43%。其中，第四季度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)明顯，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為187.97億元和22.26億元，占全年數(shù)據(jù)的37.36%和39.87%，一舉扭轉(zhuǎn)公司前三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比下滑的態(tài)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)啟了新一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張。僅在今年一季度，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等8家企業(yè)相繼對(duì)外宣布了20多個(gè)新建或正在規(guī)劃的電池生產(chǎn)項(xiàng)目，合計(jì)投入1600多億元，年產(chǎn)能超350GWh。
在產(chǎn)業(yè)鏈上游，隨著車企在動(dòng)力電池類型的選擇上從能量密度轉(zhuǎn)向性價(jià)比，蟄伏多年的磷酸鐵鋰重獲青睞。中信證券預(yù)計(jì)，2021年和2022年磷酸鐵鋰正極材料需求分別為24萬(wàn)噸和34萬(wàn)噸；考慮未來(lái)全球動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池的需求，預(yù)計(jì)2025年全球磷酸鐵鋰正極材料需求約為98萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模約為280億元。
帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈齊步向前
更可喜的是，海外新能源汽車市場(chǎng)也在快速崛起。
寧德時(shí)代2020年境外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了同比近3倍的增長(zhǎng)，從2019年的20億元增長(zhǎng)至2020年的79.08億元。公司在年報(bào)中表示，得益于海外市場(chǎng)贏得多個(gè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵平臺(tái)的定點(diǎn)，811體系產(chǎn)品在海外實(shí)現(xiàn)大批量交付，并得到海外主流汽車企業(yè)的認(rèn)可。
根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)》，2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約136.3GWh，同比增長(zhǎng)18%。其中，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)電量為62.85GWh，同比僅微增1%。高工產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，歐洲新能源汽車銷量超過(guò)中國(guó)，帶動(dòng)國(guó)際電池市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。
據(jù)報(bào)道，歐盟委員會(huì)認(rèn)為歐盟在動(dòng)力電池供應(yīng)方面存在巨大缺口，需構(gòu)建自給自足的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，并明確提出到2025年至少可為700萬(wàn)輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池。
在此背景下，中日韓三國(guó)以及歐洲本土電池企業(yè)都在加快其歐洲工廠的建設(shè)步伐。目前，中國(guó)企業(yè)在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十榜單上占據(jù)6席，分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC、國(guó)軒高科和億緯鋰能，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)41.1%。
國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)因此迎來(lái)新一輪市場(chǎng)機(jī)遇。以先導(dǎo)智能為例，隨著2020年下半年國(guó)內(nèi)外各大動(dòng)力電池廠商加速擴(kuò)產(chǎn)并展開(kāi)大規(guī)模的設(shè)備招標(biāo)，先導(dǎo)智能的訂單持續(xù)增長(zhǎng)，2020年新簽訂單110.63億元，今年一季度再度簽下38.49億元的新訂單。
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